אילן רוזנברג - ארביטראז' תכנון פיננסי אישי

אילן רוזנברג, בעל ניסיון של 19 שנים במגוון תפקידי ניהול בשוק ההון. טבעוני מזה כשנתיים.

אנו מציעים שירות תכנון פיננסי אישי, בעלות קבועה של 500 ש"ח לחודש.
השירות כולל: 

-  מיפוי וטיפול שוטף בכלל נכסי הלקוח (בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל, ומנהלי תיקים).

- בקרה על החשבונות, בחינת דמי הניהול, ומעקב דינאמי אחר רמת הסיכון שנקבעה.

- בקרה על פעילות מנהלי התיקים, אם ישנם, והשוואת התשואה למדד יחס.

- המלצות השקעה נקודתיות, בהתאם למדיניות ההשקעה, ועל פי ניתוחים כלכליים.

- טיפול בכספי חסכון לטווח ארוך (פנסיה).

- הצעות להשקעות אלטרנטיביות כגון: קרנות גידור, קרנות נדל"ן, ומיזמים שונים.

- דו"ח חודשי מפורט אודות הרכב ההשקעות הכולל.

- פגישת עבודה תקופתית, בה נבחן עמידה ביעדי ההשקעה שנקבעו.

15% הנחה למגיעים דרך האתר, כש-10% ייתרמו לפעילות ויגן אקטיב ולקידום טבעונות

תגובות

תגובות

© כל הזכויות שמורות ל-Vegan-Friendly

עוצב בהתנדבות ע"י ברק לאונרד, הראל לוי    נבנה ע"י בזיליקום גידול אתרים

אתר זה אינו תומך בדפדפן אינטרנט אקפלורר 7

עם זאת, תוכל לעדכן את הדפדפן שלך לדפדפן מודרני בקלות על ידי לחיצה על אחד הלינקים הבאים

Chrome Firefox Opera