אנו מציעים שירות תכנון פיננסי אישי, בעלות קבועה של 500 ש"ח לחודש.
השירות כולל:
- מיפוי וטיפול שוטף בכלל נכסי הלקוח (בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל, ומנהלי תיקים).
- בקרה על החשבונות, בחינת דמי הניהול, ומעקב דינאמי אחר רמת הסיכון שנקבעה.
- בקרה על פעילות מנהלי התיקים, אם ישנם, והשוואת התשואה למדד יחס.
- המלצות השקעה נקודתיות, בהתאם למדיניות ההשקעה, ועל פי ניתוחים כלכליים.
- טיפול בכספי חסכון לטווח ארוך (פנסיה).
- הצעות להשקעות אלטרנטיביות כגון: קרנות גידור, קרנות נדל"ן, ומיזמים שונים.
- דו"ח חודשי מפורט אודות הרכב ההשקעות הכולל.
- פגישת עבודה תקופתית, בה נבחן עמידה ביעדי ההשקעה שנקבעו.
תגובות